| Рынок ипотеки превосходит оптимистические прогнозы: выдача растет, ставки снижаются |
| 02.11.2011 22:10 | |||||||||||||||
|
Рынок ипотечного кредитования в 2011 году продолжает восстановление — по итогам трех кварталов 2011 года населению предоставлено 339,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 467,3 млрд рублей, что в 1,8 раз превышает выдачу аналогичного периода 2010 года в количественном выражении и почти в 2 раза — в денежном. Годовой прогноз развития рынка ипотечного кредитования, озвученный АИЖК ранее (580—640 млрд рублей), реализуется по верхней границе. Это дает основания предполагать, что в 2011 году объем выдачи ипотечных кредитов в номинальном выражении может достичь и даже превысить докризисный максимум 2008 года (было выдано 655 млрд. рублей.). Если говорить о количестве выдаваемых кредитов, рынок ипотечного кредитования уже перешел от восстановления к росту. По оценке АИЖК, за три квартала 2008 года было предоставлено около 290 тыс. ипотечных кредитов по сравнению с 339,3 тыс. шт. в третьем квартале 2011 года. Такая статистика говорит о росте доле домохозяйств, решающих свои жилищные проблемы за счет ипотечного кредитования. Предварительные итоги развития рынка ипотеки за три квартала 2011 года
Ставки по кредитам в рублях, выдаваемым в течение месяца, в сентябре существенно снизились — они составили 11,6 % против 11,9 % месяцем ранее. Июль‐сентябрь 2011 года является первым периодом с начала наблюдений за рынком ипотеки Банком России в 2005 году, когда ставка по ипотечным кредитам в рублях находится ниже уровня в 12 %. Таким образом, можно констатировать, что существенное снижение ставок АИЖК в конце первого полугодия 2011 года и последовавшее за ним ужесточение конкурентной борьбы среди крупнейших игроков ипотечного рынка начало сказываться на реальной выдаче ипотечных кредитов и привело к реальному снижению ставок в целом по рынку. Средневзвешенная ставка выдачи ипотечным кредитам в рублях, рассчитываемая накопленным итогом с начала года, также находятся на рекордно низком уровне — 12,1 % (для сравнения: 12,7 % на 01.10.2008, 14,6 % на 01.10.2009 и 13,4 % на 01.10.2009). Продолжается улучшение качества ипотечного портфеля на балансах банков. По данным за три квартала 2011 года доля ипотечной задолженности, имеющей просроченные платежи сроком от 31 дня («30+») и более составила 5,2 %, в то время как в аналогичный период прошлого года она составляла 9,1 %. Снижение рисков качества ипотечного портфеля в ближнесрочной перспективе подчеркивает снижение за год просроченной задолженности «30+» в абсолютном выражении с 97,4 до 70,7 млрд. руб., на фоне увеличения объема ипотечной задолженности за тот же период на 26,7 % с 1069,7 до 1354,8 млрд. рублей. Доля ипотечной задолженности, не имеющей просроченных платежей, увеличилась за год на 335 млрд. и достигла 1251,6 млрд. рублей, составив, таким образом, 92,4 % от всего объема накопленной ипотечной задолженности (по сравнению с 85,7 % годом ранее). Доля просроченных платежей в общем объеме ипотечной задолженности также продолжает снижаться. По итогам трех кварталов 2011 года она составила 3,34 % по сравнению с 4 % в конце 2010 года. АИЖК прогнозирует, что до конца 2011 года рынок ипотеки России будет продолжать динамично восстанавливаться, сохраняя главные положительные тенденции последнего времени. Такой сценарий реализуется в случае отсутствия сильных внешних шоков и нормальной ситуацией с ликвидностью в банковском секторе. Среди рисков развития ипотечного рынка отметим, что, наряду со значительным снижением ставок по всему спектру ипотечных кредитов, все большее распространение приобретают кредиты с низким первоначальным взносом (от 20% и ниже). Это, в свою очередь, создает риски ухудшения качества ипотечного портфеля и роста просроченной задолженности в среднесрочной перспективе, если нестабильность на мировых финансовых рынках, наблюдаемая во второй половине 2011 года, получит развитие, и как следствие, приведет к ухудшению материального положения ипотечных заемщиков. |