| Ситибанк выступил организатором трех облигационных займов Россельхозбанка на общую сумму 20 млрд. рублей |
| 14.07.2011 18:41 |
|
7 июля 2011 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 12, 13 14, общей номинальной стоимостью 20 млрд. рублей. Книга заявок по облигациям Россельхозбанка серии 14 на сумму 10 млрд. рублей была открыта 29 июня с.г. с диапазоном по ставке купона в 7,90 % — 8,10 % годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов на облигации эмитент решил увеличить объем предложения на 10 млрд. рублей с аналогичными параметрами размещения, сузив маркетинговый диапазон в ходе формирования книги заявок до 7,70 % — 7,90 % годовых. По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям определена эмитентом по нижней границе ценового диапазона в размере 7,70 % годовых. Срок обращения выпусков составляет 10 лет, по каждому выпуску облигаций предусмотрена Организаторами облигационного займа выступили ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАО «ВТБ Капитал». Ведущим со-организатором займа назначен ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-организаторами займа являются банк «Глобэкс», ЗАО «БФА», ОАО «Альфа-банк», «Газпромбанк» (ОАО), ЗАО УК «Достояние», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Номос-банк», ФК «Открытие», ООО «РОНИН», ОАО «Русь банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», «УрсаФинанс» ООО, OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». Андеррайтерами выпуска выступили UBS, ООО «Атон», ООО «Барклайс банк», ООО «Дойче банк», ООО «Банк Зенит», ЗАО АКБ «Инвестиционный торговый банк», ОАО АКБ «МБРР», ОАО «Меткомбанк», «Мойбанк» (ООО), ОАО «Московский кредитный банк», ЗАО АКБ «Новикомбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «РБС», ООО «БК «Регион», АКБ «Российский капитал» (ОАО), ЗАО «Банк русский стандарт», ОАО «СКБ-банк», ОАО «СМП банк», АКБ «Союз» (ОАО) Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали интерес у российских и международных банков, а также у крупных инвестиционных и управляющих компаний. Книга заявок в 3 раза превысила предлагаемый к размещению объем облигаций, что позволило разместить выпуски по нижней границе ценового диапазона. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом. Установленная в результате ставка купона еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента. «Размещение РСХБ — одно из наиболее крупных размещений на внутреннем рынке за последнее время, однако, несмотря на этот факт. Нам удалось разместить выпуск с трехкратной переподпиской, что стало очередным свидетельством доверия инвесторов к банку, — сказал директор отдела по организации выпусков облигаций Citi Россия Никита Гусаков. — Citi выступал организатором многих выпусков еврооблигаций Россельхозбанка, и нам очень приятно продолжить это сотрудничество на локальном рынке». В марте 2010 года Ситибанк выступил ведущим организатором и букраннером крупнейшего в истории выпуска трехлетних деноминированных в рублях еврооблигаций Россельхозбанка объемом в 30 млрд. рублей. |