| Альтернативный расчёт среднерыночной ПСК за октябрь 2017 г. |
| 05.12.2017 17:00 |
|
Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group представляют Вашему вниманию данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за октябрь 2017 года. Настоящий отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК. Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей. Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3. Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.) Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания. Отчет за октябрь позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования: Автокредиты. Впервые с начала года повысилась ставка на подержанные автомобили, увеличившись за месяц на 0,1 п. п., с 22,3 % до 22,4 %. Ставка на новые автомобили продолжила снижаться, за месяц она уменьшились на 0,7 п. п., с 15,9 % до 15,3 %. Разница между ставками на новые и подержанные автомобили превысила 7 п. п. В структуре автокредитования продолжила расти доля новых автомобилей, в октябре она составила 67,6 %. Кредитные карты. В октябре значения по ставкам на кредитные карты изменились в зависимости от лимита кредитования: на лимиты менее 100 тыс. руб. ставки снизились, а карты с лимитами более 100 тыс. руб. стали дороже. POS-кредиты. POS-кредиты продолжают стремительно дешеветь. Среди краткосрочных POS-кредитов наибольшие изменения произошли в самом большом сегменте от 30 до 100 тыс. руб. (его доля составляет 58 %), ставка в нем уменьшилась на 1,1 п. п. и составила 21,9 %. Ставки по долгосрочным кредитам (более 1 года) снизились на величину от 1,2 до 1,7 п. п. В этой же категории значения ПСК на большие суммы, свыше 100 тыс. руб., и на маленькие суммы, до 30 тыс. руб., уже пятый месяц остаются практически равными, и составляют 16,8 % и 16,7 %, соответственно. Кредиты наличными. В группе кредитов наличными ставки снизились по всем категориям. Существенных изменений в объеме распределения краткосрочных (до 1 года) кредитов не произошло. В группе долгосрочных (свыше 1 года) — доля кредитов на суммы более 300 тыс. руб. увеличилась на 1 п. п. и стала занимать 76,4 % от всего объема. По итогам месяца повысились ставки на подержанные автомобили и ставки по кредитным картам с лимитом кредитования свыше 100 тыс. руб. По всем остальным кредитным продуктам продолжилось снижение значений ПСК. С начала года наибольшие темпы снижения наблюдаются в группе долгосрочных (более 1 года) POS-кредитов. Например, ставки на суммы до 30 тыс. руб. снизились на 9,5 п. п. по сравнению с январем 2017 г. — с 26,2 % до 16,7 %. На текущий момент в нашем исследовании участвует 24 банка, из них 21 предоставляет не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков. Отчёт подготовили: Ассоциация российских банков — негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. Учреждена в марте 1991 года, и за более чем два десятилетия своей работы объединила большинство российских банковских учреждений: 80 % банков, аккумулирующих более 90 % активов российской банковской системы. Ассоциация российских банков насчитывает 625 членов, в числе которых 410 кредитных организаций (включая все крупнейшие российские банки), «большая четверка» аудиторских компаний и др. Frank Research Group — ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения. |