| НАФИ: Ипотечное кредитование: итоги 2016 |
| 28.02.2017 10:07 |
|
Как и прогнозировали эксперты Аналитического центра НАФИ, объем выданных ипотечных кредитов за 2016 год на 27 % превысил объем выдач 2015 года и составил 1,47 трлн рублей. Совокупный объем задолженности достиг отметки 4,49 трлн руб, что соответствует приросту за год на 14,7 %. Основным драйвером роста являлось снижение процентных ставок на рынке, а также влияние окончания программы господдержки, которая оказалась выполнена почти на 100 % в рамках лимита 1 трлн.руб. Ставки по новым кредитам, предоставленным в декабре в рублях, в среднем составили 11,56 %, снизившись с начала года на 1,3 процентных пункта. На банковские группы ТОП-5 приходится 81 % всех выдач. Объем портфеля ИЖК на протяжении всего 2016 года показывает устойчивый рост и достигает к концу 2016 года отметки 4,49 трлн рублей. Таких высоких показателей удалось достичь за счёт снижения процентных ставок основными банками. Рынок ипотеки стабилизировался после волны кризиса 2014 года и по прогнозам Аналитического центра НАФИ по итогам 2017 года объем выдач может составить 1,6 трлн рублей, что приведет к росту портфеля до 5 трлн. рублей. На банковские группы ТОП-5 за 2016 год приходится 81 % всех выдач, что на 4 процентных пункта выше показателя 2015 года. Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам существенно не изменилась и находится на уровне 1,1 %, по валютной ипотеке за 2016 год доля просроченной задолженности выросла до 31,3 %. В валютном портфеле, помимо фактора валютной переоценки, на возрастающую долю просроченной задолженности в портфеле оказывает снижение самого портфеля за счёт того, что заемщики предпочитают производить досрочное погашение хорошо обслуживаемых кредитов. Также с 2014 года портфель валютной ипотеки существенно изменился по срочности кредитов: если ранее заемщики брали валютные кредиты на длительные сроки — 10–15 лет, то сейчас средний срок кредита в валюте составляет менее 4 лет, что также приводит к сокращению дюрации портфеля. Объем просроченных платежей по ипотечным кредитам накопленным итогом с начала 2016 года вырос на 5,9 % с 66,4 до 70,3 млрд рублей. Объем просроченной задолженности растёт медленнее, чем в 2015 году. По рублевым кредитам сокращение объема просроченной задолженности более явное. Так как банки практически не продают просроченные ипотечные портфели коллекторским агентствам, предпочитая работать с просроченной задолженностью внутренними службами, снижение объема просроченной задолженности по рублевым кредитам объясняется улучшением экономической ситуации и увеличением платежеспособности населения. В совокупности по всему портфелю ИЖК доля кредитов с просрочкой свыше 91 дня на конец 2016 года составляет 2,65 %, что несколько ниже показателей конца 2015 и начала 2016 года. Валютная ипотека почти не пользуется спросом. Заемщики боятся рисковать и принимать на себя валютный риск, поэтому валютная ипотека, вероятно, интересует сегмент клиентов, имеющих доходы в валюте. Всего за 2016 год было выдано лишь 34 кредита в валюте на общую сумму 1 млрд рублей. Средние чеки по кредитам в валюте существенно выше, чем по рублевым, и составляют в среднем 25–30 млн рублей. В основном за валютной ипотекой заемщики обращаются в более мелкие банки: на банки за пределами ТОП-50 приходится более 80 % выданных в 2016 году кредитов. Позитивным фактором для роста рынка ипотечного кредитования является снижение процентных ставок на рынке. В декабре средние ставки по новым кредитам снизились до 11,56 % в рублях, по этому показателю рынок вернулся на докризисные значения 2014 года. Аналитический центр НАФИ прогнозирует дальнейшее снижение ставок на протяжении 2017 года. К концу года ставки по прогнозу Аналитического центра НАФИ могут приблизиться к отметке 11 %. |