| Среднерыночные значения полной стоимости кредита (ПСК) за ноябрь 2016 года |
| 09.01.2017 16:24 |
|
Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group представляют Вашему вниманию данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за ноябрь 2016 года. Настоящий отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК. Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей. Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3. Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.) Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания. Ноябрьский отчет позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования: АВТОКРЕДИТЫ. Ставки по автокредитам продолжили снижаться и в ноябре. В этом месяце объемы автокредитования, затраченные на новые и на подержанные автомобили, оказались равными. Несмотря на более низкое значение ПСК на новые автомобили и постепенное снижение ставки, их доля в объеме кредитования с апреля 2016 г. уменьшилась на 13 п. п., с 63 % до 50 %. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ. Второй месяц подряд в сегменте кредитных карт ставки в трех из четырех категорий лимитов увеличились, в октябре 2016 г. увеличились все, кроме карт с лимитом «от 30 до 100 тыс. руб.», а в ноябре 2016 г. увеличились все, кроме карт с лимитом «свыше 300 тыс. руб.». В объеме кредитования доля карт с лимитом «свыше 300 тыс. руб.» увеличилась на 0,8 п. п. по сравнению с октябрем 2016 г. и составила 14,2 %. POS-КРЕДИТЫ. Значения ПСК по POS-кредитам в ноябре продолжили снижаться, увеличилась только одна из шести ставок, по краткосрочным (до 1 года) кредитам «свыше 100 тыс. руб.» (+0,4 п. п.) Доли POS-кредитов с минимальными суммами «до 30 тыс. руб.» в ноябре также продолжили уменьшаться, как в группе краткосрочных, так и долгосрочных (более 1 года) POS-кредитов. В разделе POS-кредитов произошли наибольшие снижения ставок за предыдущий год. Больше всего снизились ставки на долгосрочные POS-кредиты, в этой группе, по сравнению с ноябрем 2015 г., ставки уменьшились на 9–10 п. п. КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ. Ставки на кредиты наличными в ноябре изменились разнонаправленно: краткосрочные (до 1 года) по большей части снизились, а долгосрочные (более 1 года) — повысились. Для категории краткосрочных кредитовналичными характерна очень большая разница между максимальным и минимальным значением ПСК, в ноябре разница ставок между кредитами «до 30 тыс. руб.» и «свыше 300 тыс. руб.» составила 21 п. п. Для долгосрочных кредитов этот разброс меньше, и в ноябре составил 8 п. п. По итогам ноября можно отметить два фактора: снижение ставки по кредитным картам с лимитом кредитования «свыше 300 тыс. руб.», вопреки повышению ставок по всем остальным кредитным картам, и изменение тренда по снижению ставок долгосрочных (свыше 1 года) кредитов наличными, в ноябре ставки по ним повысились на 0,5–0,7 п. п. В 4 квартале несмотря на повышение ставок по некоторым категориям кредитов, общая тенденция по снижению значений ПСК продолжается, в т. ч. ввиду сезонности и сохранении ключевой ставки Банком России. Полную версию отчета вы можете получить по запросу. На текущий момент в нашем исследовании участвует 26 банков, из них 21 предоставляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков. ОТЧЁТ ПОДГОТОВИЛИ: Ассоциация российских банков — негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. Учреждена в марте 1991 года, и за более чем два десятилетия своей работы объединила большинство российских банковских учреждений: 80 % банков, аккумулирующих более 90 % активов российской банковской системы. Ассоциация российских банков насчитывает 625 членов, в числе которых 410 кредитных организаций (включая все крупнейшие российские банки), «большая четверка» аудиторских компаний и др. Frank Research Group — ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения. |