| Данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за март 2016 года |
| 27.04.2016 17:55 |
|
Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group представляют данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за март 2016 года. Настоящий отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК. Мартовский отчет позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования: Автокредиты. В сегменте Автокредитования в марте 2016 г. ставки повысились как для автомобилей с пробегом, так и для подержанных авто. Для новых автомобилей ставка впервые с июня 2015 г. превысила 20 %. В марте закончилась тенденция по снижению доли объемов кредитования новых автомобилей по сравнению с подержанными, и их доли выровнялись. Кредитные карты. В марте по кредитным картам с лимитом кредитования до 300 тыс. руб. ставки повысились, а с лимитом свыше 300 тыс. руб. — снизились, достигнув минимального значения с марта 2015 г. (21,98 % годовых). Портфель кредитных карт с лимитом свыше 300 тыс. руб. вырос с 14,5 % до 22,1 % среди всех кредитных карт. POS-кредиты. В POS-кредитах в марте ставки по всем сегментам, кроме долгосрочных (более 1 года) на суммы свыше 100 тыс. руб., снизились. В течение 1 квартала 2016 г. доли по распределению объёмов кредитования как по краткосрочным (до 1 года), так и по долгосрочным (более 1 года) остаются практически неизменными. Кредиты наличными. Ставки по всем долгосрочным (более 1 года) кредитам наличными в марте повысились, а по краткосрочным (до 1 года) произошло снижение ставок при суммах кредитов до 300 тыс. руб., при суммах более 300 тыс. руб. ставка за месяц выросла на 1,15 п. п. В течение 1 квартала среди краткосрочных (до 1 года) кредитов наличными росла доля кредитов от 30 до 100 тыс. руб., достигнув 42,9 % от всех таких кредитов. Среди долгосрочных (более 1 года) кредитов наличными лидирующую позицию по объему кредитования (52 %) продолжают занимать кредиты свыше 300 тыс. руб., но в марте в распределении объемов их доля сократилась на 11 %, уступив кредитам с размером от 100 до 300 тыс. руб., доля которых увеличилась на 10 %. В марте 2016 г. повышение произошло по 11 видам кредитов из 20, в феврале повысились 12. Наибольшее увеличение произошло в кредитных картах с лимитом от 100 до 300 тыс. руб. (+1,66 п. п. за месяц), в этом же продукте произошло и наибольшее снижение ставки, но для кредитных карт с лимитом кредитования более 300 тыс. руб. (−3,69 п. п. за месяц). Если говорить об итогах 1 квартала 2016 г. по сравнению с 4 кварталом 2015 г., то процентные ставки выросли всего в 4 сегментах: в автокредитах на подержанные автомобили (+0,5 п. п.), в кредитных картах с лимитом кредитования до 30 тыс. руб. и от 30 до 100 тыс. руб. (+0,38 п. п. и +0,07 п. п. за квартал, соответственно) и в долгосрочных (более 1 года) кредитах наличными размером свыше 300 тыс. руб. (+0,04 п. п. за квартал). По всем остальным сегментам произошло снижение ставок, с наибольшим значением в долгосрочных POS-кредитах до 30 тыс. руб. (−3,40 п. п.). Как и ожидалось, в первом квартале большинство ставок снизилось, и амплитуда колебаний уменьшилась. На второй квартал резких перепадов по-прежнему не предвидится, а т. к. опубликованные Банком России среднерыночные значения ПСК по итогам 4 квартала 2015 г. по 15 сегментам снизились, то возможно дальнейшее снижение ставок. На текущий момент в нашем исследовании участвует 26 банков, из них 22 предоставляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков. О проекте: Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей. Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3. Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.) Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания. Отчет подготовили: Ассоциация российских банков — негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. Учреждена в марте 1991 года, и за более чем два десятилетия своей работы объединила большинство российских банковских учреждений: 80 % банков, аккумулирующих более 90 % активов российской банковской системы. Ассоциация российских банков насчитывает 625 членов, в числе которых 410 кредитных организаций (включая все крупнейшие российские банки), «большая четверка» аудиторских компаний и др. Frank Research Group — ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения. Полную версию отчета вы можете получить по запросу. |