RAEX (Эксперт РА): в 2016 году доля просроченной задолженности в портфеле МСБ может достигнуть 16 %
13.04.2016 19:59
В абсолютном выражении банки выдали минимальный объем кредитов МСБ за последние пять лет, говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2015 года: новые антирекорды», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 28 % по сравнению с 2014-м, составив 5,5 трлн рублей.

«Из-за применения практики реструктуризаций снижение объемов выдачи не привело к такому же резкому сокращению портфеля МСБ: за год он потерял около 6 % и составил 4,8 трлн рублей на начало 2016-го, — отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). — Основное сокращение сегмента МСБ пришлось на 1-е полугодие 2015, когда участники рынка еще не адаптировались к изменениям экономической ситуации, а также ждали снижения ставок по кредитам. В III квартале портфель МСБ показал рост (+4 % за квартал), однако в основном он носил формальный характер и был связан с реклассификацией заемщиков в связи с изменением критериев отнесения юрлиц к субъектам МСБ». Качество кредитов в сегменте МСБ резко ухудшилось: в абсолютном выражении просроченная задолженность МСБ прибавила почти 70 % за год. Доля просрочки в кредитном портфеле МСБ на начало 2016 года достигла своего максимального значения за все время проведения исследований — около 14 %.

Согласно исследованию, доля банков из топ-30 по активам в объеме выданных кредитов МСБ снизилась с 50 % в 2014 году до 44 % в 2015-м. Рост рисков в сегменте МСБ, необходимость пересмотра принципов оценки заемщиков (от скоринга к индивидуализированной оценке), а также возросшая потребность крупных компаний в заемном капитале на фоне санкций обусловили сокращение активности крупных банков на рынке МСБ. Кредитный портфель МСБ крупных банков показал снижение на 14 % за 2015 год, во многом определив динамику всего рынка. Средние и небольшие банки укрепили свою роль на рынке МСБ: объем их портфеля МСБ за 2015 год вырос на 5 %, а доля в совокупном портфеле МСБ достигла 48 % на 01.01.2016 (против 44 % годом ранее).

Аналитики отмечают, что основные проблемы, ограничивающие спрос на кредиты со стороны МСБ, — это стоимость заемных ресурсов и необходимость залогового обеспечения. Расширение возможностей по рефинансированию кредитов (сейчас по 312-П можно рефинансировать кредиты малого бизнеса только I категории качества) может снизить их стоимость для конечных заемщиков. Развитие Национальной гарантийной системы позволит смягчить проблему залогового обеспечения. Потенциал гарантийной поддержки пока не в полной мере используется рынком: в 2015 году только около 2 % кредитов было выдано под поручительства фондов. Кроме того, определенную роль в восстановлении рынка должны сыграть банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения ковенанты о ежемесячном увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ.

По базовому сценарию рынок кредитования МСБ покажет слабый рост, связанный с накоплением проблемной задолженности на балансе банков. В базовом сценарии агентство исходит из среднегодовой цены на нефть марки Brent в размере 35 долларов США за баррель, годовой инфляции в размере 8–-9 % и из предпосылки сохранения ключевой ставки. В этом случае ожидаемый объем выдачи кредитов МСБ сохранится на уровне 2015 года. Несмотря на стагнацию выдачи, кредитный портфель МСБ покажет слабый рост на 2 %, до 4,9 трлн рублей за счет нарастания проблемной задолженности. Доля просроченной задолженности в портфеле МСБ может достигнуть 16 % на начало 2017 года.

График. За 2015 год кредитный портфель МСБ потерял порядка 6 %


Источник: расчеты RAEX (Эксперт РА), по данным Банка России

Таблица. ТОП-15 банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.20161

Место на 01.01.16 Место на 01.01.15 Наименование банка Кредитный портфель МСБ, млн рублей Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2015 по 01.01.2016, %
На 01.01.2016 На 01.01.2015
1 1 ПАО Сбербанк 993 818 1 297 079 −23
2 2 ВТБ24 (ПАО)2 144 334 177 338 −19
3 4 ПАО «МИнБанк» 89 619 87 453 2
4 6 Банк «Возрождение» (ПАО) 66 971 64 380 4
5 5 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 66 253 66 316 0
6 13 ПАО «АК БАРС» БАНК 50 521 34 732 45
7 9 ТКБ БАНК ПАО 48 313 42 331 14
8 3 ПАО «Промсвязьбанк» 46 639 101 678 −54
9 11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 40 193 40 319 0
10 8 Банковская группа «Открытие»3 38 432 43 634 −12
11 10 АО «Райффайзенбанк» 34 539 41 856 −17
12 14 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 34 510 31 299 10
13 17 ПАО «Татфондбанк» 33 662 23 586 43
14 18 Банковская группа БИНБАНКа4 31 838 23 448 36
15 12 АО «Банк Интеза» 30 529 34 788 −12


1 При анкетировании агентство просило предоставлять данные в соответствии с действующими на указанную дату критериями отнесения заемщика к субъекту МСБ (на 01.01.2016 — в соответствии с новыми критериями, на 01.01.2015 — в соответствии с критериями, действовавшими до июля 2015 года). Агентство обращает внимание, что ряд участников исследования не проводили пересчет размера кредитного портфеля по новым критериям.

2 Здесь и далее: ВТБ24 (ПАО) предоставил данные только по малому бизнесу.

3 Здесь и далее: банковская группа «Открытие» включает в себя ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

4 Здесь и далее: банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», ПАО КБ «КЕДР», ПАО «БИНБАНК Тверь», ПАО «БИНБАНК Сургут», ПАО «БИНБАНК Смоленск». В составе Группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на уровне A (II).


Ещё новости