Альтернативный расчет ПСК. Отчет за июль
26.08.2015 16:16
Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group представляют вашему вниманию данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за июль 2015 года. Ежемесячный отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.

Тема ПСК стала одной из наиболее резонансных в этом году, затрагивая интересы большинства представителей банковского сообщества. Речь идёт об ограничении в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» процентных ставок по выдаваемым банками кредитам. Такое администрирование является существенным изменением условий работы на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.)

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.

Июльский отчет позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:

  • Автокредиты. В сегменте впервые с апреля 2015 г. наблюдается рост ставок на новые автомобили. Среднерыночная ПСК выросла на заметные 1,82 п. п. — до 19.04 % годовых с июньских 17,22 % годовых. А вот ставки на подержанные автомобили, напротив, понизились (до 24,79 %; −2,02 п. п.).
  • Кредитные карты. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. руб. — до 25,21 % годовых с июньских 23,41 % годовых. Более того, снизилась и доля данной категории кредитов (до 9 % с 17 %). Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. Так, кредиты до 30 тыс. руб. в июле стали дешевле на 7,03 п. п. — до 33,65 % годовых, кредиты от 30 до 100 тыс. рублей — на 3,64 п. п. (до 32,78 % годовых), кредиты от 100 до 300 тыс. руб. — на 2,07 п. п. (до 32,27 % годовых). В итоге спреды между данными категориями значительно сузились.
  • POS-кредиты. По кредитам сроком до 1 года сохраняется довольно стабильная картина. Наблюдается плавное снижение ставок. Пропорции объёмов кредитования также устойчивы: больше всего выдается кредитов до 30 тыс. руб., меньше всего — кредитов свыше 100 тыс. руб. Рынок кредитов сроком более 1 года выправился. В июне произошло искажение: кредиты свыше 100 тыс. руб. стали дороже кредитов от 30 до 100 тыс. руб., что является нехарактерным поведением для рынка. Теперь же ставки по более крупным кредитам вновь стали ниже.
  • Кредиты наличными. По кредитам наличными сроком до 1 года картина была схожей с рынком кредитных карт. Был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. руб. — до 20,77 % годовых с июньских 19,89 % годовых. Заметно снизилась и доля данной категории кредитов (до 26 % с 36 %). Ставки же по остальным категориям, напротив, понизились. Наблюдалась выраженная тенденция: сильнее всего снизились ставки по наименее крупным кредитам. В итоге спреды между кредитами сроками «до 30 тыс. руб.», «30–100 тыс. руб.», «100–300 тыс. руб.» значительно сузились. Сужение спредов наблюдалось и по более длинным кредитам наличными — более 1 года. ПСК по категориям «до 30 тыс. руб.», «30–100 тыс. руб.» максимально сблизились, став отличаться лишь на 0,17 п. п.

Полную версию отчета вы можете получить по запросу.

На текущий момент в нашем исследовании участвует 21 банк, из них 15 предоставляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.


Справка:

Ассоциация российских банков — негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. Учреждена в марте 1991 года, и за более чем два десятилетия своей работы объединила большинство российских банковских учреждений: 80 % банков, аккумулирующих более 90 % активов российской банковской системы. Ассоциация российских банков насчитывает 625 членов, в числе которых 410 кредитных организаций (включая все крупнейшие российские банки), «большая четверка» аудиторских компаний и др.

Frank Research Group — ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения.


Ещё новости