Богатейшие люди мира выбирают Бомбей, Шанхай и Сан-Паулу городами будущего
06.04.2011 16:28
Глобальный рост благосостояния и нарастающие геополитические волнения способствуют быстрому повышению спроса на премиальную недвижимость на ключевых мировых рынках

  • По мнению состоятельных людей (High Net Worth Individuals), Нью-Йорк и Лондон останутся лидирующими мировыми центрами на протяжении следующих 10 лет, но быстроразвивающиеся национальные центры догоняют лидеров: значение Мумбаи вырастет на 118%, Шанхая — на 91%, а Сан-Паулу — на 66%i
  • На протяжении 2010 г., цены почти на 40% наиболее эксклюзивных рынках жилой недвижимости выросли; из десяти рынков, которые продемонстрировали наибольший рост, шесть находятся в Азии
  • В Шанхае зарегистрирован самый быстрый рост цен на премиальную недвижимость (+21% за год). В Лондоне и Нью-Йорке цены выросли на 10% и 13% соответственно
  • Монако остается самым дорогим местом для проживания во всем мире, Лондон — на втором месте
  • Образование и налогообложение являются основными движущими силами для покупки недвижимости наиболее состоятельными людьми (HNWIs): основной причиной для 29% покупок дополнительного жилья жителями Юго-Восточной Азии является «образование детей»
  • В среднем, на долю недвижимости приходится 35%1 инвестиционного портфеля наиболее состоятельных людей (HNWIs)
  • 64%1 наиболее состоятельных людей (HNWIs) увеличат размер благотворительных пожертвований на протяжении следующих пяти лет; расходы на предметы искусства, дорогие вина, частные самолеты и яхты также значительно возрастут

6 апреля 2011 года международная консалтинговая компания Knight Frank и финансовая корпорация Citi опубликовали совместный отчет о предпочтениях наиболее состоятельных людей мира, The Wealth Report 2011 («Отчет о богатстве — 2011»). Согласно Отчету, премиальная недвижимость сохраняет невероятно высокое значение для данной категории инвесторов. В среднем, объекты недвижимости составляют 35% инвестиционного портфеля очень богатых людей (HNWI), уступая по значимости только инвестициям в их собственный бизнес.

На протяжении 2010 года цены на недвижимость выросли почти на 40% из проанализированных в Международном индексе цен (Prime International Index) на элитную недвижимость 85 премиальных районов и рынков жилой недвижимости в 40 странах. В 17 таких районах цены выросли на более чем 10%. Однако, во многих местах цены значительно снизились. Среди последних — Дублин (−25%) и Дубай (−10%).

Шесть из десяти рынков, показавших наиболее высокие темпы роста, расположены в Азии, что говорит о продолжающемся экономическом подъеме этого региона. При этом, укоренившиеся мировые центры, такие как Лондон и Нью-Йорк, также продемонстрировали хорошие показатели. В частности, в Лондоне зафиксирован 10%-ный рост цен на элитную недвижимость, а в Нью-Йорке — 13%-ный. Наиболее высокий рост цен на элитную недвижимость показал рынок Шанхая (+21%).

В соответствии с уникальным обзором Attitudes Survey, выполненным в рамках данного отчета, основными факторами при покупке объекта недвижимости высшего ценового сегмента в качестве второго дома выступают образ жизни и инвестиционная привлекательность, однако отмечается растущая значимость такого фактора как образование, в особенности для азиатских ультра HNWI. Так, 29% покупателей недвижимости из Юго-восточной Азии приводят фактор «образование детей» в качестве основной причины покупки второго дома. Для тех ультра HNWI, которые меняют страну постоянного проживания, наиболее значимым мотивирующим фактором выступают налоги.

Нью-Йорк и Лондон продолжают лидировать в «Рейтинге самых влиятельных городов мира». Однако, респонденты «Исследования инвестиционных предпочтений» ожидают, что такие азиатские города как Шанхай и Бомбей на протяжении следующих 10 лет будут сокращать отставание от лидеров рейтинга.

Эндрю Ширли (Andrew Shirley), редактор «The Wealth Report 2011», отметил:
«По данным „Отчета о богатстве — 2011“, в прошлом году совокупное состояние самых богатых людей мира выросло на 22%, поэтому неудивительно, что многие мировые рынки премиальной недвижимости показали позитивные результаты. Самые быстрые темпы роста богатства наблюдались в Азиатско-тихоокеанском регионе (+35%) — именно там зарегистрирован самый большой рост цен на недвижимость».

«Однако, рост объема богатства — это не единственный фактор, который обеспечивает невиданный ранее приплыв игроков на рынок международной премиальной недвижимости. Как мы наблюдали недавно в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в мире сейчас происходит большое количество масштабных геополитических изменений. Эти волнения повышают привлекательность настоящих глобальных центров, таких как Лондон и Нью-Йорк».

Тина Фордхем (Tina Fordham), старший политический аналитик, Citi Private Bank, отметила:
«Что касается влияния политики на глобальный инвестиционный климат, пока что 2011 год стал ‘Годом опасной жизни’. 51% опрошенных отметили, что они ‘больше обеспокоены’ глобальной политической нестабильностью сейчас, чем когда-либо на протяжении последних пяти лет, а 55% респондентов более обеспокоены состоянием глобальной экономики сейчас, чем пять лет назад». «Недавние события лишь подтверждают эту точку зрения и, возможно, сигнализируют о закате новой эры, когда политические риски выходят на первый план, как в развитых, так и в быстроразвивающихся странах. Чтобы адекватно оценить происходящее, инвесторы должны будут учесть сигналы и основные риски нынешнего года, а также повысить уровень своего политического IQ».

Выдержки из отчета о богатстве, подготовленного совместно citi и knight frank group

  • Согласно совместному исследованию Knight Frank и Citi, 118 000 состоятельных инвесторов имеют российское происхождение. Для сравнения: в Германии проживает 862 000, во Франции — 383 000, а в США — 2 866 000.
  • На сегодняшний день Москва занимает 16-е место в списке самых влиятельных городов планеты
  • Через 10 лет Москва должна войти в десятку самых влиятельных городов планеты
  • Москва занимает 13-е место в списке городов, наиболее благоприятных для ведения бизнеса. При этом Москва не входит в число городов, которые подходят гедонистам и романтикам.
  • За последние 5 лет рост цен на жилую недвижимость в Москве составил 76%, а на коммерческую — 2%.
  • Средняя цена на элитную жилую недвижимость в Москве составляет 22 800 долларов США за квадратный метр.
  • 42% самых состоятельных россиян покупают недвижимость во Франции, 26% — в Великобритании, 26% — в Италии.
  • 36% самых состоятельных россиян хотят перенести свою резиденцию в Монако, 36% — во Францию, 17% — в Швейцарию, 17% — в Италию.
  • 95% самых состоятельных россиян уже приобрели недвижимость за пределами России. 51% самых состоятельных россиян, пока не имеющих недвижимости за рубежом, планируют приобрести такую недвижимость. 50% самых состоятельных россиян планируют приобрести еще один объект жилой недвижимости за рубежом. 17% серьезно размышляют о том, чтобы сменить страну проживания.
  • Для 100% самых состоятельных россиян в основе решения о приобретения дополнительной недвижимости лежит желание застраховать себя от рисков, связанных с политической или экономической нестабильностью.
  • Для 50% самых состоятельных россиян главной причиной для переезда послужило желание сменить образ жизни. Для 50% переезд обусловлен рисками, связанными с политической обстановкой в стране.

Как изменилась инвестиционная модель поведения за последние 5 лет

  • Филантропия и благотворительность: 100% самых состоятельных россиян увеличили объем инвестиций в эту сферу, причем 50% из них — существенно увеличили объем таких инвестиций.
  • Искусство и коллекционерство: 100% самых состоятельных россиян несколько увеличили объем инвестиций в данной области.
  • Виноделие: 50% самых состоятельных россиян не инвестируют в эту сферу, однако 50% опрошенных ответили, что несколько увеличили объем инвестиций в этой области.
  • Частные самолеты и яхты: 100% самых состоятельных россиян в большей или меньшей степени наращивают объем инвестиций в этой сфере.

Международный индекс привлекательности инвестирования в сельскохозяйственные угодья Knight Frank

Согласно Международному индексу привлекательности инвестирования в сельскохозяйственные угодья, Россия занимает 5-е место по уровню цен и имеющимся рискам. Средняя цена составляет 300-1 000 долларов США за гектар сельскохозяйственной земли. Наибольшую угрозу для инвесторов несут экономические и политические риски.


1 Результаты взяты из «Исследования инвестиционных предпочтений» (который содержится в «Отчете о богатстве»), представляющего мнения почти 5 000 очень состоятельных клиентов Citi Private Bank
i Согласно «Модели распределения богатства», разработанной The Scorpio Partnership


Ещё новости