| Ситибанк выступил организатором облигационного займа ОТП Банка объемом 2,5 млрд рублей |
| 30.03.2011 18:12 |
|
29 марта 2011 года завершилось размещение облигаций ОАО «ОТП БАНК» серии 02 общей номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Первоначальный индикативный диапазон 8,5 — 9,0% был снижен в день закрытия книги до Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, Руководитель отдела по организации выпусков облигаций ЗАО КБ «Ситибанк», сказал: «Книга заявок в 6 раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций. Размещение ОТП Банка — одно из самых успешных среди дебютных выпусков эмитентов банковского сектора. Высокий спрос со стороны инвесторов отражает высокое кредитное качество и хорошие финансовые показатели деятельности ОТП Банка на российском рынке». Резюмируя итоги размещения, Алексей Коночкин, Заместитель Начальника Управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал», отметил: «Слагаемыми успеха данной сделки стали высокое кредитное качество ОТП Банка, слаженная работа команд эмитента и банков-организаторов, а также правильно спланированная маркетинговая кампания выпуска. Мы гордимся своим участием в данном проекте». Организаторами выпуска выступили: ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк». Андеррайтеры выпуска: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Номос-Банк», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «Компания БКС», ЗАО АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК», КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), ЗАО ИК «Локо-Инвест», ОАО «Банк Зенит», УК «Паллада Эссет Менеджмент», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «Алеф-банк», АКБ «Ланта Банк», ООО «БК «Регион», ООО «УК „АгроСтандарт», ЗАО КБ „Глобэкс“, ООО „ИК „Центр Капитал“, ОАО „Россельхозбанк“, ОАО „Первобанк“, ЗАО „Банк Русский Стандарт“, Группа «ИФД Капитал», ООО «РОНИН». |