Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2014 года
14.08.2014 19:00
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2014 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2014 г. объём средств населения в банках почти не изменился, сократившись на 74,3 млрд руб. (в I полугодии 2013 г. — рост на 1 389,3 млрд руб.) до 16 883,2 млрд руб. В относительном выражении снижение вкладов составило 0,4 % (в I полугодии 2013 г. — рост на 9,8 %). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2014 г. оценивается в 3,2 п. п.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде снизился на 6,5 млрд руб. (на 1,9 %) до 342,4 млрд руб. Тем самым последний год вложения в указанный вид незастрахованных финансовых инструментов практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2014 г. АСВ приступило к страхованию вкладов индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 июля составил 193,4 млрд руб. (1,1 % общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 15,1 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним составил 105,4 млрд руб. или 54,6 % общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Указанное показывает, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

В целом общий объём застрахованных вкладов в I полугодии 2014 г., включая вклады индивидуальных предпринимателей, уменьшился на 82,5 млрд руб. (на 0,5 %) до 16 717,0 млрд руб.

Согласно обновленному прогнозу АСВ, основанному на тенденциях рынка вкладов сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2014 г. может вырасти на 1,2–1,5 трлн руб. или на 7–9 %.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2014 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся ближе к верхней границе страхового возмещения, от 400 тыс. до 700 тыс. руб. — на 12,5 % по объёму вкладов и на 11,3 % по количеству открытых счетов. Также выросли вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. на 2,8 % по сумме и на 2,9 % по количеству. Вклады свыше 1 млн руб. по объему почти не изменились, а по количеству сократились на 2,5 %. Депозиты от 100 тыс. до 400 тыс. руб. уменьшились на 1,5 % по объёму и выросли на 0,4 % по количеству счетов. Небольшие вклады до 100 тыс. руб. сократились на 8,1 % по объёму и на 0,9 % по количеству счетов.

По итогам полугодия доля вкладов свыше 1 млн руб. снизилась с 40,0 до 39,6 % в общем объёме депозитов населения. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли с 7,6 до 7,8 %, а доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличилась с 16,2 до 18,1 %. Вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизили свою долю с 22,8 до 22,3 %, а вклады менее 100 тыс. руб. — с 13,4 до 12,2 %.

Средний размер банковского вклада на 1 июля 2014 г. не изменился, составив за вычетом мелких и неактивных счетов 104 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о плавном росте доходности вкладов. По итогам I полугодия 2014 г. больше половины банков (61 из 100) повысили ставки. В 20 банках ставки понизились, в 19 — остались неизменными. При этом рост доходности депозитов происходил равномерно в I и во II квартале.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2014 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. вырос на 0,4 п. п. и оценивается в 7,6 % годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. снизились на 0,4 п. п. до 9,3 %.

В целом, по оценкам АСВ, вследствие определенного дефицита ликвидности, плавное повышение процентных ставок по вкладам в ближайшее время будет продолжаться.

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2014 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,4 % на начало года до 18,9 % на 1 июля 2014 г. При этом по итогам I квартала, в следствие ослабления курса рубля и притока вкладов в иностранной валюте доля валютных вкладов составила 20,3 %. Однако во II квартале, благодаря укреплению рубля, доля валютных вкладов несколько сократилась.

Доля долгосрочных вкладов (свыше 1 года) в I полугодии выросла с 61,8 до 63,4 %, при этом основной рост пришелся на I квартал. Доля срочных вкладов менее 1 года в отчетном периоде снизилась с 19,3 до 18,5 %. Также уменьшилась доля вкладов до востребования с 18,9 до 18,1 %. Тем самым население предпочитало более доходные долгосрочные депозиты.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2014 г. не изменился, составив 78,7 %. При этом доля Сбербанка снизилась с 46,7 до 46,3 %.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых и в «региональных» банках — на 3,1 и 3,0 % соответственно. Вклады в банках московского региона сократились на 3,7 %.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2014 г. почти не изменился, увеличившись на 0,2 п. п. до 65,7 % всех вкладов. Без учёта Сбербанка России — вырос с 53,0 до 54,6 %.


Ещё новости