| АИЖК поддержало внепрограммную сделку по секьюритизации ипотечного портфеля МТС-банка |
| 28.06.2014 14:18 |
|
АИЖК выступило резервным сервисером в сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля МТС-Банка и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием, которая была успешно завершена сегодня. В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 290 802 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 3 432 641 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 10,5 %. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Ваа3 международным рейтинговым агентством Moody`s. Величина транша «Б» составляет 858 161 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций — 26.11.2041 г. Организатором сделки выступил МТС-Банк, организатором размещения — Sberbank CIB и соорганизатором размещения — ВТБ Капитал, резервным сервисным агентом — ОАО «АИЖК». В рамках заключенного договора резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «теплый» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 60 дням. Наличие в сделке надежного резервного сервисного агента — АИЖК, а также низкого уровня коэффициента LTV и хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС-Банка оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80 % эмиссии. «Услуга резервного сопровождения АИЖК в сделках секьюритизации становится все более популярной. В наличии резервного сервисного агента в сделке заинтересованы многие ее участники — и оригинатор, и инвестор, и даже управляющие компании. Следует отметить, что АИЖК своим участием в роли резервного сервисера обеспечивает повышение привлекательности выпущенных ценных бумаг не только в рамках своих действующих программ по выкупу облигаций, но и в рыночных сделках. Наше участие именно в рыночных сделках секьюритизации позволяет распространять на ипотечном рынке бенчмарк качества инфраструктурных услуг с учетом международного опыта, адаптированного к российской действительности», — прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК. «Мы рады успешному закрытию сделки. Взяв на себя самостоятельную организацию секьюритизации части нашего ипотечного портфеля и пригласив к участию опытные и надежные инфраструктурные компании, положительно зарекомендовавшие себя на рынке, нам удалось выпустить облигации с присвоенным рейтингом РА Moody`s на уровне Ваа3. Наличие сформированного качественного кредитного портфеля и ожидаемый высокий уровень резервного сопровождения со стороны АИЖК — все это обеспечило нам хорошую субординацию выпуска», — прокомментировал Александр Семенников, директор департамента операций на финансовых рынках ОАО «МТС-Банк». С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 6 сделках секьюритизации общим объемом 19,53 млрд рублей. |