Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2014 года

13.05.2014 19:15

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2014 г., исследовав наиболее значимые тенденции рынка за этот период.

Сберегательная активность населения

Объём вкладов физических лиц в I квартале 2014 г. сократился на 393,5 млрд до 16 563,9 млрд руб. В относительном выражении снижение составило 2,3 %, без учёта валютной переоценки — 4,4 %. Вклад капитализации процентов за квартал оценивается в 1,5 п. п. Для сравнения: в I квартале прошлого года рост составил 496,2 млрд руб. или 3,5 %. При этом следует отметить, что в соответствующем периоде прошлого года динамика вкладов была примерно на 200 млрд руб. больше обычного, вероятно, в связи с разовым притоком средств российских граждан с Кипра, а также требованиями по переводу счетов госслужащих в российские банки.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде снизился на 3,7 млрд руб. (на 1,1 %) — до 345,2 млрд руб. Тем самым последние полгода вложения в незастрахованные сертификаты практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2014 г. АСВ приступило к страхованию вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 апреля составил 189,9 млрд руб. (1,1 % общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 18,6 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним составил 102 млрд руб. или 54 % общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Это говорит о том, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

В целом общий объём застрахованных вкладов в I квартале 2014 г., включая вклады индивидуальных предпринимателей, уменьшился на 408,1 млрд руб. (на 2,4 %) до 16 391,4 млрд руб.

Отмеченное замедление в сберегательной активности было вызвано рядом причин, среди которых следует отметить замедление роста экономики и ослабление курса рубля. На динамику вкладов также отрицательно повлияла досрочная выплата части пенсий за январь 2014 г. в декабре 2013 г.

В течение 2014 г. АСВ ожидает умеренной сберегательной активности, подкреплённой продолжающимся ростом номинальных доходов населения и достаточно высокими процентами по вкладам.

Структура вкладов по размеру

В I квартале 2014 г. различные группы вкладов по размеру изменялись разными темпами. Самые крупные вклады (свыше 1 млн руб.) снизились на 1,2 % по объёму, а по количеству счетов выросли на 2,8 %. Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. в среднем уменьшились на 4 % по сумме и по количеству счетов. Небольшие вклады (до 100 тыс. руб.) сократились на 12,0 % по объёму (по количеству счетов ‑ рост на 0,2 %).

По итогам квартала доля вкладов свыше 1 млн руб. увеличилась с 40,0 % до 40,9 % в общем объёме депозитов населения. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли с 7,6 % до 8,0 %, а доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличилась с 16,2 % до 17,0 %. Вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизили свою долю с 22,8 % до 22,1 %, а вклады менее 100 тыс. руб. — с 13,4 % до 12 %.

Средний размер банковского вклада на 1 апреля 2014 г. почти не изменился, составив 29,4 тыс. руб., а за вычетом мелких и неактивных счетов — 104 тыс. руб. (по уточнённой методологии, без вкладов до 1 тыс. руб.).

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о небольшом повышении доходности вкладов. По итогам I квартала 2014 г. 43 из 100 банков повысили, а 19 банков понизили ставки. В 38 банках ставки остались неизменными.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. за I квартал текущего года вырос на 0,2 п. п. и составил 7,4 % годовых. В свою очередь средняя (невзвешенная) процентная ставка для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. также выросла на 0,2 п. п. и достигла 9,1 %.

По мнению АСВ, такие изменения отражают стремление части банков привлечь средства населения в условиях определенного дефицита ликвидности и небольшого снижения общего объёма вкладов.

Валютная и срочная структура вкладов

В I квартале 2014 г., в связи с ослаблением курса рубля к основным иностранным валютам, доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,4 % до 20,3 % на 1 апреля 2014 г. Кроме влияния изменения курса рубля также наблюдался небольшой чистый приток вкладов, сделанных в иностранной валюте.

В рассматриваемом периоде следует отметить рост доли долгосрочных вкладов (свыше 1 года) с 61,8 % до 63,6 %. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования с 18,9 % до 17 %. Тем самым в I квартале население предпочитало более доходные долгосрочные депозиты. Доля срочных вкладов менее 1 года не изменилась, оставшись на уровне 19,4 %.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I квартале 2014 г. немного сократилась: на 0,3 п. п. до 78,3 %, в том числе доля Сбербанка с 46,7 % до 46,1 %.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в «региональных» банках — 1,2 %, объём вкладов сетевых банках почти не изменился (рост на 0,1 %), а вклады в банках московского региона сократились на 1,2 %.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I квартале 2014 г. снизился с 65,5 % до 64,5 % всех вкладов, а без учёта Сбербанка остался неизменным — 53,1 %.

Ещё новости