| Объем банковской задолженности, передаваемой коллекторам, составил 400 млрд рублей |
| 20.02.2014 18:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По итогам прошлого года объем банковских долгов, передаваемых коллекторам в первом размещении, достиг 400 млрд рублей, в 2012 г. этот показатель составил 297 млрд рублей. Причиной для активного роста аутсорсинга стали меры Банка России по «охлаждению» розничного кредитования. По оценкам «Национальной службы взыскания», в 2014 году объем передаваемых долгов превысит 510 млрд рублей.1. Аутсорсинг просроченной задолженностиГрафик 1. Динамика объемов банковской задолженности, передаваемой на аутсорсинг в 2009–2013 гг. 
Источник: Национальная служба взыскания В 2013 г. объем банковской задолженности, передаваемой коллекторам впервые (то есть без учета повторных размещений), достиг 400 млрд рублей, рост составил порядка 35 %. Значительный рост объемов проблемной задолженности в работе коллекторских агентств в 2013 г. обусловлен серьезными изменениями в регулятивной политике Центрального Банка по отношению к розничному банковскому сектору. ЦБ не раз декларировал свою обеспокоенность высокими темпами роста кредитования населения в 2012 г., что могло привести к массовым дефолтам заемщиков, получивших кредиты во многом из-за упрощения скоринговых моделей. В связи с намерениями регулятора «охладить» рынок розницы, были увеличены нормы резервирования под необеспеченные кредиты, а также повышены коэффициенты риска при расчете достаточности капитала. Данные меры привели к значительному росту отчислений в резервы (то есть снижению оборотного капитала), и создали давление на капитал (Н 1), что потребовало дополнительных инвестиций. В результате банки были вынуждены оптимизировать свои расходы, в том числе на собственные службы взыскания. Также необходимо было увеличить масштабы и эффективность работы с растущей проблемной задолженностью, чтобы минимизировать отчисления в резервы. Эти факторы и послужили основным драйвером роста объема передач проблемных портфелей в работу профессиональных коллекторов. Сергей Шпетер, Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «В 2014 году мы ожидаем дальнейшего роста объема первичных передач задолженности, который по итогам 2014 г. превысит 510 млрд рублей. Рост будет обеспечен тем, что в 2014 г. ЦБ вновь повысит коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов. Также влияние окажет передача коллекторам значительного объема просрочки, образовавшейся в 2013 году». 2. Факторы, оказывающие влияние на платежную дисциплину заемщиков в 2013–2014 гг.Серьезное влияние на эффективность работы оказывают субъективные факторы, такие как поведение должников и причины неплатежей, которые должники озвучивают коллекторам (См. график 2). График 2. Динамика причин образования задолженности в 2012–2013 гг. (%) 
Источник: Национальная служба взыскания На графике видно, что начиная с осени 2012 г. значительный рост демонстрирует причина «Временные финансовые трудности». Причем в ноябре 2013 г. доля «Временных финансовых трудностей» сделала резкий скачок вверх. Увеличение данного показателя можно объяснить несколькими факторами:
По оценкам НСВ, динамика роста показателя временных финансовых трудностей как основной причины неплатежей может сохраниться за счет прогнозируемого замедления экономики и роста безработицы. Однако возможна и стабилизация данного фактора под влиянием замедления роста рынка кредитования. Это снизит рост кредитной нагрузки на заемщиков и стабилизирует уровень расходов на обслуживание кредитов. 3. Распределение передаваемой задолженности по типам кредитов по сравнению с 2011 и 2012 гг.Таблица 1. Распределение задолженности по типам кредитов в работе коллекторов
Говоря о распределении задолженности по типам кредитов, нужно отметить, что в 2013 году рост доли передаваемых на аутсорсинг долгов по кредитным картам продолжился. Это логично, поскольку именно кредитные карты являются основным драйвером розничного кредитования. Поэтому вполне закономерно, что и в просроченной задолженности этот сегмент растет более высокими темпами. Низкая доля ипотеки и автокредитов в передаваемых долгах обусловлена залоговой природой задолженности, что дополнительно страхует кредит и облегчает для банков самостоятельную работу по возврату и урегулированию просрочки. Кроме того, платежная дисциплина ипотечных и автозаемщиков традиционно выше, что можно видеть из Таблицы 2., где доля авто и ипотеки в общем объеме просроченной задолженности по рынку находится на самом низком уровне. Интересно отметить, что распределение проблемной задолженности в целом по кредитным продуктам (Таблица 2.) практически совпадает с распределением задолженности, которая передается коллекторам (Таблица 1.) в части кредитных карт (36,1 % у коллекторов, 34 % в целом в структуре просрочки). Таблица 2. Распределение проблемной задолженности по типам кредитов на розничном рынке в целом
4. Портрет должника. Женщины чаще становятся должниками, но лучше возвращают долгиПо состоянию на 01.01.2014 г. распределение должников, находящихся в работе коллекторов, по полу разделилось поровну: 50,2 % должников — мужчины, 49,8 % должников — женщины. График 3. Распределение должников на 01.01.2014 г. по полу 
Источник: Национальная служба взыскания По сравнению с 2012 г., распределение должников по полу выровнялось (ранее превалировали женщины — 65 %). Таблица 3. Характеристики портрета должников
Стоит отметить, что на долю женщин — должников в возрасте от 22 до 35 лет приходится 44 % задолженности, в то время как у мужчин на данную возрастную группу приходится 53 % долга. При этом на период 35–60 лет у женщин приходится уже 50 % долгов, тогда как у мужчин данной возрастной группы аналогичный показатель составляет 42 %. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более раннем, нежели женщины, возрасте. 5. Распределение передаваемой задолженности в региональном разрезеГрафик 4. Распределение передаваемой в работу задолженности в разрезе федеральных округов на 01.01.2014 (по количеству долгов) 
Источник: Национальная служба взыскания В целом, распределение должников, передаваемых в работу долговых агентств по федеральным округам, нельзя назвать зеркальным отражением ситуации с распределением всех проблемных долгов в целом. К примеру, если «лидерство» Центрального и Приволжского федеральных округов сомнений не вызывает, то доля Северо-Западного округа (9 %) в объеме передаваемой на аутсорсинг задолженности меньше, чем можно ожидать. По оценкам НСВ, на региональное распределение передаваемой задолженности, помимо объективных факторов, большое влияние оказывают банковские стратегии по работе с проблемными портфелями. Дополнительная информация: «Национальная служба взыскания» (ранее Долговое агентство «Пристав») создано в 2005г. при участии иностранного капитала. Сегодня компания занимает лидирующие позиции на российском рынке коллекторских услуг. НСВ предоставляет услуги по управлению дебиторской задолженностью на всех стадиях взыскания: досудебной, судебной и исполнительной. Успешно работает в интересах банков, страховых компаний, операторов телефонной связи, сетей розничной торговли и иных компаний, реализующих товары в кредит. В своей деятельности «Национальная служба взыскания» использует международные стандарты управления кредитными рисками, адаптированные с учетом существующего законодательства Российской Федерации. Сегодня НСВ работает в 85 регионах страны, в 72 из которых открыты филиалы и представительства. Компания является членом Ассоциации российских банков (АРБ) и Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), объединения «Деловая Россия», а также соучредителем Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В рамках ассоциаций «Национальная служба взыскания» активно участвует в законотворческой деятельности в сфере розничного кредитования и коллекторства. «Национальная служба взыскания» также является членом таких международных ассоциаций, как ACA International, FENCA, Credit Services Association и Global Credit Solutions, что позволяет оказывать полный спектр услуг на всех этапах работы с просроченной задолженностью не только в России, но и в 120 странах мира. В 2013 году «Национальная служба взыскания» вернула в банковскую систему более 10 млрд рублей. |