Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2013 года

14.08.2013 20:22

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2013 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2013 г. объём средств населения в банках увеличился на 1 389,3 млрд руб. (в I полугодии 2012 г. — на 894,2 млрд руб.) до 15 632 млрд руб. В относительном выражении рост составил 9,8 % (в I полугодии 2012 г. — 7,5 %). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2013 г. оценивается в 3,2 п. п. Ослабление курса рубля номинально увеличило объем вкладов на 1,3 п. п. — без курсовой переоценки их рост за полугодие составил бы 8,5 %.

Динамика ежедневных приростов показывает высокий уровень сберегательной активности. В январе—июне прирост средств населения в банках в среднем составил 7,7 млрд руб. в день, что выше соответствующего уровня прошлого года в 5,3 млрд руб. При этом в январе наблюдался сезонный отток средств в 1,2 % после традиционных предновогодних поступлений на счета и во вклады.

Сберегательные сертификаты на предъявителя в отчётном периоде продолжили опережающий рост, увеличившись на 34 % (на 77,4 млрд руб.) до 304,8 млрд руб., обеспечив 5,6 % общего прироста вкладов. В свою очередь общая сумма застрахованных вкладов выросла на 9,4 % (на 1 309,3 млрд руб.) до 15 309 млрд руб.

По мнению АСВ, на рост вкладов в I полугодии повлияли факторы, которые можно условно разделить на рыночные и нерыночные. К первым относится рост реальных располагаемых доходов населения, положительные относительно инфляции ставки по вкладам, эффект капитализации высоких процентов прошлых периодов, а также курсовая переоценка валютных вкладов. К нерыночным разовым факторам, возможно, следует отнести возврат части средств российских граждан с Кипра, а также требования по переводу счетов госслужащих в российские банки.

Исходя из сформировавшихся условий прогноз АСВ по росту рынка вкладов на 2013 г. составляет 20–22 %, в абсолютном выражении увеличение на 2,85–3,15 трлн руб. до 17,1–17,4 трлн руб.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2013 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб. — на 18,5 и 16,4 % по объёму вкладов и на 18,2 и 14,3 % по количеству открытых счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличились на 8,8 % по объёму и на 8,1 % по количеству открытых счетов. Тем самым рост рынка в текущем году сместился в пользу более крупных вкладов, превышающих размер страхового возмещения.

Небольшие вклады росли медленнее. Так, вклады до 100 тыс. руб. снизились на 3,3 % по объёму (по количеству счетов они выросли на 3,1 %), а вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. увеличились на 3 % по объёму и на 3,2 % по количеству счетов.

По итогам полугодия вклады менее 100 тыс. руб. снизили свою долю в общем объёме депозитов населения с 14,8 до 13,1 %, от 100 тыс. до 400 тыс. руб. — с 24,5 до 23,2 %. Доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. почти не изменилась, составив 15,2 %. На этом фоне доля депозитов от 700 тыс. до 1 млн руб. выросла с 7 до 7,6 %, а доля вкладов свыше 1 млн руб. увеличилась с 38,4 до 40,9 %.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показывают их постепенное снижение. По итогам I полугодия 2013 г. больше половины банков (62 из 100) понизили ставки. В 17 банках ставки повысились, в 21 — остались неизменными. При этом снижение доходности депозитов происходило в основном во II квартале.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2013 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. снизился на 0,6 п. п. и оценивается в 7,9 % годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. снизились на 0,4 п. п. до 9,6 %.

В целом, по оценкам АСВ, плавное снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время будет продолжаться.

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2013 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,5 % на начало года до 17,9 % на 1 июля 2013 г. При этом в I квартале влияние курса рубля было минимальным, и доля валютных депозитов росла именно вследствие притока средств во вклады. Во II квартале, напротив, новых валютных вложений не происходило, и рост валютных вкладов был вызван их переоценкой.

Следует отметить рост в отчетном периоде доли долгосрочных вкладов свыше 1 года с 58,9 до 61,5 %. Одновременно произошло сокращение краткосрочных вкладов с 22 до 20,5 % и снижение доли вкладов до востребования — с 19,1 до 18 %. В целом отмеченные тенденции, с одной стороны, вызваны предпочтением более доходных долгосрочных вложений, а, с другой стороны, отражают сезонные колебания, связанные с перетоком новогодних поступлений в срочные депозиты.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2013 г. сократилась на 0,4 п. п. до 76,7 %, в том числе доля Сбербанка — с 45,8 до 44,7 %.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в банках московского региона — 21,4 %, в «региональных» и сетевых многофилиальных банках они составили 10,3 % и 10 % соответственно.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2013 г. снизился с 67,2 до 64,9 % всех вкладов. Без учёта Сбербанка России — с 54,1 до 52,2 %.

Ещё новости