| Спрос на ипотечные облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит» серии 10-ИП превысил предложение более чем в 3 раза |
| 11.07.2013 12:53 |
|
5 июля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-) серии 10-ИП с гарантией Societe Generale S. A. общим номинальным объемом 5,0 млрд рублей, сроком погашения 5 лет. По облигациям установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения (июль 2016 года). В ходе маркетинга было подано 47 заявок на общую сумму более 17,4 млрд. рублей, что превышает номинальный объем выпуска более чем в 3 раза. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,50–8,75 % годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 10-ИП определена ЗАО «КБ ДельтаКредит» в размере 8,65 % годовых. Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» с гарантией Societe Generale S. A. размещен среди обширного круга рыночных инвесторов. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг выше корпоративного — Baa2, на основании оценки кредитного качества ЗАО «КБ ДельтаКредит» и гарантии Societe Generale S. A. Сергей Озеров, Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»: «Мы довольны успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в три раза свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к российскому рынку ипотеки и вере в его большой потенциал. Для ДельтаКредит привлечение фондирования по столь хорошей ставке позволит и дальше сохранять привлекательные условия по своим кредитным продуктам и повышать доступность ипотеки для широкого круга клиентов». Техническое размещение выпуска состоялось 10 июля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ». Организаторы размещения — ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО КБ «Ситибанк». Технический андеррайтер — ОАО АКБ «РОСБАНК». |