| Российские ипотечные облигации впервые получили двойной международный рейтинг — от S&P и Moody`s |
| 28.06.2013 14:58 |
|
Старшим классам облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» присвоены кредитные рейтинги агентства Standard&Poor`s Ratings Services. Это первая сделка на российском рынке ипотечных ценных бумаг, которая получила рейтинги S&P. Ранее российские сделки секьюритизации рейтинговало только Moodу`s Investors Service. Выход на российский рынок ипотечных ценных бумаг второго международного рейтингового агентства — важное событие для рынка ипотеки, которое свидетельствует о высоком качестве российских ипотечных активов и повышении прозрачности рынка в целом, что будет способствовать росту интереса и доверия иностранных инвесторов к российским сделкам. Агентство Standard&Poor`s Ratings Services присвоило кредитные рейтинги инвестиционного уровня ВВВ и ВВВ- выпускам облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» класса А1 и А2, соответственно. Ранее этим же классам облигаций агентством Moody`s были присвоены рейтинги долгосрочной кредитоспособности Ваа1 и Ваа3. Таким образом, выпуск облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» стал первой в российской практике сделкой секьюритизации, получившей рейтинги одновременно двух международных агентств. В настоящее время Российская Федерация имеет рейтинг уровня ВВВ по шкале Standard&Poor`s и Ваа1 по шкале Moody`s. Присвоение ипотечным облигациям международных рейтингов на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации говорит о высокой надежности данного класса инструментов, что позволяет увеличивать их долю при инвестировании резервов накопительных систем. Данные ценные бумаги АИЖК теперь могут быть включены в группу активов с низким риском при расчете нормативов согласно требованиям Центрального Банка Российской Федерации. Справка ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» осуществил три выпуска ипотечных облигаций класса А1, А2 и В, обеспеченных единым ипотечным покрытием. Облигации зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 23 июня 2011 года. Дата погашения — 15.09.2043. Совокупный объем эмиссии составил 16,6 млрд руб., объем каждого из старших выпусков — 7,5 млрд руб. Ставка размещения старшего транша класса А1 — 8,25 %, класса А2 — 6 % (с 15.09.2013 — 9 %). Департамент информационной политики и стратегического маркетинга ОАО «АИЖК» |