Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2013 года

15.05.2013 13:39

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2013 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

Рынок вкладов физических лиц за I квартал 2013 г. вырос на 496,2 млрд до 14 738,9 млрд руб. (год назад прирост составил 112,9 млрд руб.). В относительном выражении рост составил 3,5 % (годом ранее — 1 %, а без учёта отрицательной валютной переоценки — 2,5 %). Вклад капитализации процентов в результаты I квартала оценивается в 1,6 п.п., влияние валютной переоценки несущественно.

Динамика ежедневных приростов показывает высокий уровень сберегательной активности. В феврале—марте прирост средств населения в банках в среднем составил 11,3 млрд руб. в день, что выше соответствующего уровня прошлого года — 5,8 млрд руб. При этом в январе наблюдался сезонный отток средств в 1,2 % после традиционных предновогодних поступлений на счета и во вклады.

Сберегательные сертификаты на предъявителя в отчётном периоде продолжили опережающий рост, увеличившись на 20,1 % до 273,1 млрд руб. В свою очередь общая сумма застрахованных вкладов выросла на 3,2 % до 14 451,2 млрд руб.

Основными причинами роста вкладов населения в банках, по мнению АСВ, являются увеличение реальных располагаемых доходов населения, сохраняющиеся высокие проценты по вкладам, эффект их капитализации, а также снижение кредитной активности населения.

Структура вкладов по размеру

В I квартале 2013 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб., — на 8,1 и 7,1 % по общему объёму вкладов и на 7,8 и 5,8 % по количеству открытых счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличились на 4 % по объёму депозитов и на 3,5 % по количеству открытых счетов. Тем самым динамика роста вкладов в текущем году сместилась в пользу более крупных вкладов, превышающих размер страхового возмещения.

Небольшие вклады росли заметно медленнее. Так, вклады до 100 тыс. руб. снизились на 5,6 % по объёму (по количеству счетов рост — на 3 %), а вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. выросли на 0,6 % по объёму и снизились на 0,5 % по количеству счетов.

По итогам квартала вклады менее 100 тыс. руб. снизили свою долю в общем объёме депозитов населения с 14,8 до 13,6 %, от 100 тыс. до 400 тыс. руб. — с 24,5 до 23,8 %. Доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. почти не изменилась, составив 15,4 %. На этом фоне депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли с 7 до 7,4 %, а доля вкладов свыше 1 млн руб. увеличилась с 38,4 до 39,8 %.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показывают разнонаправленное изменение ставок. По итогам I квартала 2013 г. 26 из 100 банков повысили, а 20 банков понизили ставки. При этом средние значения процентов по вкладам практически не изменились.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 апреля 2013 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. не изменился и оценивается в 8,5 % годовых. При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. составили 9,6 % (снижение на 0,1 п.п.).

В целом, по мнению АСВ, в настоящее время складывается всё больше предпосылок к постепенному снижению процентов по вкладам.

Валютная и срочная структура вкладов

В I квартале 2013 г. доля депозитов в иностранной валюте немного увеличилась с 17,5 % на начало года до 17,8 % на 1 апреля 2013 г., при этом влияние изменения валютного курса рубля было минимальным.

В рассматриваемом периоде следует отметить рост доли долгосрочных вкладов свыше 1 года с 58,9 до 60,9 %. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования c 19,1 до 17 %. Тем самым в I квартале население предпочло воспользоваться высокими процентными ставками по депозитам, переложившись во вклады большей срочности. Об этом косвенно свидетельствует и замедление темпов роста розничного кредитования (в I квартале 2013 г. рост на 4,7 %, в I квартале 2012 г. — на 6,2 %).

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I квартале 2013 г. сократилась на 0,3 п.п. до 76,8 %, в том числе доля Сбербанка с 45,8 до 45,0 %.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в банках московского региона — 8,5 %, региональные банки выросли на 3,9 %, а сетевые на 3,7 %.

Вероятно, такая динамика объясняется традиционным перетоком крупных предновогодних поступлений в банки с более высокими процентными ставками.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I квартале 2013 г. снизился с 67,2 до 65,8 % всех вкладов, а без учёта Сбербанка — с 54,1 до 52,9 %.

Ещё новости