| Абсолют Банк секьюритизирует свой ипотечный портфель |
| 15.03.2013 14:41 |
|
ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1», класса «А» и «Б» общим объемом 12,3 миллиарда рублей. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Абсолют Банк. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H. С 18 марта Абсолют Банк приступает к пре-маркетингу размещения по открытой подписке ипотечных облигаций класса «А» в объеме 9,6 млрд рублей с ожидаемой датой погашения в Председатель Правления Абсолют Банка Николай Сидоров: «Абсолют Банк стал одним из первых банков, размещающим ипотечные ценные бумаги без предварительного опциона на покупку со стороны третьих лиц. Таким образом, наши бумаги станут индикатором, показывающим как оценку Абсолют банка со стороны рынка, так и учитывая внебалансовый характер сделки, готовность инвесторов покупать такого рода бумаги. Размещение ипотечных облигаций — сложноструктурированная сделка, возможная только при хорошей организации и высоком качестве ипотечного портфеля. Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе — в сегменте ипотечного кредитования». |