• Несмотря на сохраняющуюся неопределенность перспектив мировой экономики и общую тенденцию роста процентных ставок, российский рынок ипотечного жилищного кредитования в 2012 году активно рос, полностью преодолев последствия кризиса 2008 года.
• По итогам 2012 года населению предоставлено 690,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1029 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень 2011 года в количественном и в 1,4 — в денежном выражении. Для сравнения: в предкризисном 2008 году было выдано 349,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 655,8 млрд рублей, что почти в два раза уступает уровню 2012 года в количественном и в 1,6 раза в денежном выражении.
• Значимой тенденцией 2012 года стало увеличение доли ипотечных сделок в общем объеме сделок с жильем. Так, по данным Росреестра, в 2012 году каждый пятый объект (20,9 %), зарегистрированный в сделках с жильем, приобретался с использованием ипотечного кредитования. Этот показатель является рекордным за всю историю активного ипотечного кредитования в России (с 2006 года). По оценкам АИЖК, доля ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках в 2012 году составляет не менее 20 % от общего объема выданных ипотечных кредитов, а, по данным Росреестра, каждый четвертый зарегистрированный договор долевого участия был заключен с использованием кредитных средств.
• Рост ипотечного рынка также способствовал увеличению объемов жилищного строительства. По данным Росстата, в 2012 году введено в эксплуатацию 826,8 тысяч домов и квартир общей площадью 65,2 млн кв. метров, что составило 104,9 % и 104,7 % соответственно к аналогичному периоду предыдущего года. Данный объем строительства является максимальным за всю историю России с 1991 года.
• Важно отметить, что рост объемов строительства происходил на фоне увеличения кредитования строительного сектора. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности: «Строительство зданий и сооружений»¹, за 2012 год составил 1 367,9 млрд рублей, что на 12,4 % превышает уровень 2011 года в сопоставимых ценах². Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам на жилищное строительство в рамках программы АИЖК «Стимул» в 2012 году, превысил 27 млрд. рублей.
• Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным за 2012 год, составила 12,3 % (11,9 % за 2011 год). Отметим, что банки, занимающие по размеру активов 201–500 место, среди которых много партнёров АИЖК, удерживали самые низкие на рынке ставки (11,9 %). В тоже время, ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным в декабре 2012 года, несколько выше и составляет 12,7 %. По оценкам АИЖК, рынок ипотечного кредитования в 2013 году стартует c 13 %.
• Среди других значимых тенденций развития ипотечного рынка следует отметить рост ипотечного портфеля на балансах банков. Так, на 01.01.2013 он составил 1 982,4 млрд рублей, что на 34 % превышает уровень 2011 года. Абсолютный прирост портфеля с 01.01.2012 по 01.01.2013 составил почти 503,5 млрд рублей, или 34 % от объема совокупной ипотечной задолженности начала 2012 года.
• Анализ ипотечных ссуд по срокам просроченной задолженности показывает стабильно хорошее качество портфеля. Это подтверждается тем, что в условиях значительного увеличения ипотечного портфеля банков, объем дефолтных ссуд (с просрочкой от 90 дней и выше) сократился не только в относительном, но и в абсолютном выражении (2,52 % и 50,0 млрд рублей на 01.01.2013 против 4,06 % и 60,0 млрд рублей на 01.01.2012).
• Доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 01.01.2013 составила 2,1 %. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности составила 1,5 % по сравнению с максимумом в 2,8 % в конце 2010 года. Доля просроченных платежей по валютной задолженности составила 11,92 %, а объем просроченных валютных платежей достиг 14,1 млрд рублей, что составляет 33,9 % от всего объема просроченных платежей, при этом доля валютной задолженности в ипотечном портфеле банков составила только 6,0 %.
• АИЖК прогнозирует, что в 2013 году будет выдано порядка 650–680 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1–1,2 трлн рублей. Таким образом, рост ипотечного рынка замедлится до 20 %, что, с одной стороны, обусловлено исчерпанием эффекта низкой базы предыдущих периодов, с другой — замедлением спроса на фоне повышения ставок по ипотечным жилищным кредитам. В целом, с учетом достигнутых в 2012 году объемов, продолжение ежегодно роста рынка темпами, близким к 50 %, свидетельствовало бы о его перегреве, а не о здоровом развитии.
• АИЖК прогнозирует, что в 2013 году средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам не поднимется выше 13,5 %, а во втором полугодии 2013 года, при отсутствии внешних шоков и развитии экономики по базовому сценарию МЭР, есть вероятность изменения тренда и снижения ставок.

Ещё новости