| Анализ рынка вкладов физических лиц в 2012 году |
| 11.02.2013 19:16 |
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2012 году. Наиболее значимые тенденции следующие:Сберегательная активность населенияВ 2012 г. объём средств населения в банках увеличился на 2 371,3 млрд руб. (в 2011 г. — на 2 053,4 млрд руб.) до 14 242,7 млрд руб. В относительном выражении рост составил 20 % (в 2011 г. — 20,9 %). Удельный вес капитализации процентов в 2012 г. оценивается в 6,1 п.п. Укрепление рубля по итогам года несколько снизило общую динамику рынка — без курсовой переоценки рост вкладов составил бы 21 %. В прошедшем году впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. Это связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1 % всего прироста вкладов. На конец года объём средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 млрд руб. Без их учета объём застрахованных средств населения в банках — участниках ССВ в 2012 г. увеличился на 2 150,1 млрд руб. (в 2011 г. — на 2 051,3 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 18,1 % до 13 999,7 млрд руб. (в 2011 г. — на 20,9 %). Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 г. была выше, чем годом ранее. Рост вкладов (вместе с сертификатами) в январе—ноябре 2012 г. в среднем составлял 4,7 млрд руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе—ноябре 2011 г. — 3,7 млрд руб. в день). По мнению АСВ, такое усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием роста доходов различных групп населения, увеличения процентных ставок и низкой инфляции. Приток средств населения в конце года также превысил прошлогодний показатель — традиционные предновогодние выплаты принесли банкам дополнительно 750 млрд руб., что стало максимальным поступлением в этом периоде (в 2011 г. — 700 млрд руб.). Прогноз АСВ по рынку вкладов на 2013 г. — увеличение на 2 Структура вкладов по размеруВ 2012 г. наиболее активно росли вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. — на 24,1 % по сумме и на 24 и 24,9 % по количеству счетов соответственно. Также достаточно высокие темпы показывали вклады свыше 1 млн руб.: рост на 20,9 % по сумме и на 24 % по количеству счетов. В то же время, лидируя в начале года, во втором полугодии крупные вклады (свыше 1 млн руб.) существенно снизили темпы роста — 8,8 % против 11,2 % в первом полугодии. Вероятно, это может быть связано с частичным перетоком средств в сберегательные сертификаты на предъявителя, не отраженные в статистике застрахованных вкладов. В результате за год, доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 14,6 % до 15,3 %, от 700 тыс. до 1 млн руб. — с 6,7 % до 7 %. А вклады свыше 1 млн руб. увеличились с 37,5% до 38,4 % от общей суммы депозитов. Средний размер остатков на счетах и на депозитах в интервале до 100 тыс. руб. вырос на 3,6 %; в диапазонах от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. он практически не изменился, а для вкладов свыше 1 млн руб. снизился на 2,5 %. Средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и неактивных счетов оценивается в 140,6 тыс. руб. Доходность депозитов и её влияние на динамику рынка вкладовПроводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что 77 из 100 банков по итогам 2012 г. повысили ставки по вкладам. В 11 банках ставки снизились. Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 января 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. составил 8,5 % (рост за 2012 г. на 1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 700 тыс. руб. составили 9,7 % (рост за 2012 г. на 0,9 п.п.). Рост ставок происходил равномерно на протяжении всего года. В течение всего 2012 г. сохранялась положительная реальная доходность по рублевым депозитам на Валютная структура вкладовВ начале 2012 г. происходил медленный рост доли депозитов в иностранной валюте — с 18,3 % до 18,7 %. Вероятно, основным фактором этого были опасения части населения относительно нестабильности мировых финансовых рынков. Однако по итогам года доля валютных вкладов снизилась, составив 17,5 %. Этому способствовало укрепление курса рубля к основным валютам во II полугодии, увеличение процентных ставок по рублевым вкладам, а также предновогодний приток средств. По оценкам АСВ, при сохранении стабильного курса рубля и ситуации на финансовых рынках, вклады в иностранной валюте к концу 2013 г. могут сократиться до Срочная структура вкладовВ отчетном году продолжилось начатое осенью 2011 г. сокращение доли долгосрочных вкладов. Самые длинные депозиты населения — свыше трех лет — в прошедшем году снизились с 10,1 % до 8,6 %, хотя до этого на протяжении двух лет они показывали наиболее высокие темпы роста. Доля среднесрочных вкладов — от 1 года до 3 лет — в рассматриваемом периоде в целом оставалась на уровне 50 %. В свою очередь краткосрочные вклады — от 1 месяца до 1 года — за прошлый год выросли на 2 п.п. до 22 %, а доля средств до востребования менялась в течение года, однако по его итогам осталась почти неизменной — 19,1 %. Концентрация рынка вкладовДоля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков уменьшилась с 77,7 % до 77,1 %, в том числе, Сбербанк сократил своё присутствие на рынке вкладов с 46,6 % до 45,8 %. Основное снижение «тридцатки» происходило в I и III квартале, а во II и IV кварталах, наоборот, наблюдался небольшой рост её доли. За последние три года такая динамика стала сезонным явлением. Наиболее высокие темпы роста средств населения по итогам года уже традиционно наблюдались у банков московского региона — 38,8 %. Вклады в Сбербанке (вместе с сертификатами), в региональных и в сетевых многофилиальных банках выросли практически одинаково на уровне Страховая ответственность АСВРазмер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил медленное снижение, составив на 1 января 2013 г. 67,2 % всех застрахованных вкладов (на 1 января 2012 г. — 67,7 %). Без учета Сбербанка России этот показатель увеличился с 53,9 % до 54,1 %. |