| Банк Жилищного Финансирования осуществил секьюритизацию на сумму 1,3 млрд. рублей |
| 15.12.2012 09:54 |
|
12 декабря 2012 года Банк Жилищного Финансирования (ЗАО «Банк ЖилФинанс») вывел ипотечный портфель на биржу. В рамках программы с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) состоялась российская секьюритизация ипотечного портфеля Банка Жилищного Финансирования, который выступил сервисным агентом. Организатором сделки выступил ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами». Андрей Сучков, глава ВТБ Капитал: «Это первая сделка, когда мы разместили бумаги с поручительством АИЖК. Схема с поручительством была выбрана исходя из структуры и объема затрат». В истории Банка это первое размещение ипотечных облигаций и первый опыт сделки, требующей довольно высокого уровня прозрачности для инвесторов. Председатель Правления Банка ЖилФинанс Руслан Исеев сообщил: «Выпуск ипотечных бумаг на сумму 1,3 млрд. рублей с доходностью по облигациям старшего транша 8,75 % годовых является очень важным этапом в реализации стратегии Банка, направленной на дальнейшее его развитие, как эффективного института, специализирующегося на формировании высококачественного портфеля, его рефинансировании и обслуживании на уровне международных стандартов». Эксперты оценивают секьюритизацию для Банка как важный шаг в сторону привлечения более дешевых ресурсов и, как следствие, в сторону увеличения доступности кредитных средств, а также расширения выбора программ кредитования для клиентов. |