| Оценка перспектив взаимодействия микрофинансовых институтов с бюро кредитных историй |
| 05.09.2012 18:25 |
ПроблематикаСектор микрофинансирования, к которому относятся кредитные потребительские кооперативы (КПК) и микрофинансовые организации (МФО), демонстрирует растущую динамику. По прогнозам НАУМИР, за Важной тенденцией развития рынка микрофинансирования следует считать рост специализации МФИ на клиентских группах, традиционно не входящих в зону интересов банков. В настоящее время лишь 52 % заемщиков одновременно с обращением за кредитом в МФИ запрашивают кредит в банке, при этом доля получающих его и там, и там, еще менее значительна. Таким образом, в разрезе обеспечения российского общества кредитными услугами, можно утверждать о дополнении микрофинансовым предложением банковского. Данное исследование предполагает сравнение ряда параметров кредитных портфелей МФИ и КПК с банковскими. Для анализа использованы данные о выданных кредитах (займах) в базе крупнейшего бюро кредитных историй — Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На 1 09.2012 года база НБКИ формируется более 1350 организациями — кредиторами, из которых 36 % относятся к сектору микрофинансовых институтов (МФИ), 64 % — к банковскому сектору. При этом, как следует из анализа структуры кредитных портфелей МФИ, передающих данные о займах в НБКИ, большинство из этих организаций выдает «займы до зарплаты» (Pay day loans, доля займов до 30 тысяч рублей в портфелях МФИ превышает 88 %). Компании, выдающие микрозаймы бизнесу и более длинные потребительские микрозаймы, пока используют кредитные бюро менее активно. Это обуславливает определенный «сдвиг» выборки в сторону сегмента PDL (займы до зарплаты) с такими вытекающими отсюда последствиями, как меньший средний размер микрозайма и больший уровень просрочки, чем в среднем по рынку микрофинансирования1. Структура кредитных портфелейПросрочкаБанковские заемщики, в целом, более дисциплинированы, чем клиенты МФИ. Доля займов с просрочкой более 30 дней у банков значительно ниже. Но, судя по всему, МФИ более грамотно работают с заемщиками-должниками, так как Основной риск и у МФИ и у банков сосредоточен в беззалоговых кредитах. Но, если в банках по кредитным картам и по потребительским кредитам нарушение сроков платежа более чем на 30 дней допускает лишь каждый Займы свыше 30 тысяч рублей МФИ выдают с аккуратностью, сопоставимой с банковской. Но в секторе займов до 30 тысяч рублей платежная дисциплина клиентов МФИ значительно ниже. Это подтверждает как необходимость повышения финансовой грамотности заемщиков из малообеспеченных социальных групп, так и важность взаимодействия МФИ, выдающих «займы до зарплаты», с бюро кредитных историй. Использование последних позволяет существенно снизить риск выдачи некачественных или мошеннических займов, тем самым снизить общий риск портфеля. Использование кредитных отчетов в работе с заемщикамиБанки гораздо активнее используют инструменты бюро кредитных историй при оценке потенциального заемщика. МФИ следует рекомендовать перенять данную практику, что позволит, с одной стороны, снизить случаи перекредитованности клиентов, а с другой, повысить качество портфеля. ВыводыВ настоящее время микрофинансовые институты представляют заметное дополнение банкам на рынке потребительских кредитов до 30 тысяч рублей. Более высокая доля просрочки, по сравнению с банковской, компенсируется, по-видимому, более высокими кредитными ставками. Анализ пересечения кредитных запросов банков и МФИ говорит о том, что большая часть клиентов банков и МФО представлена разными целевыми группами, подтверждая предположение, что МФИ в целом ориентированы на охват клиентов, не обслуживаемых банками, конкурируя таким образом с сегментом «серого» неформального кредитования. Однако, наметившаяся в Банки при оценке заемщика гораздо активнее используют кредитные отчеты. Этим, в том числе, можно объяснить и существенно меньший уровень просроченных займов. При этом, по качеству выдаваемых займов, МФИ вполне могут конкурировать с банками в секторе кредитов свыше 30 тысяч рублей. Таким образом, в случае более активного использования МФИ кредитных отчетов при оценке заемщиков, вероятно а) снижение риска портфеля МФИ за счет освоения новых видов кредитов; б) рост доступности потребительских кредитов для различных групп населения, за счет снижения МФИ стоимости заемных средств для клиентов и роста предложения кредитов с иcпользованием кредитных карт банками. 1 МФИ, в отличии от банков, пока не обязаны быть участниками бюро кредитных историй. |