| Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 года |
| 09.08.2012 22:10 |
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие. Сберегательная активность населенияВ I полугодии 2012 г. объём застрахованных средств населения в банках — участниках ССВ увеличился на 894,2 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. — на 722,2 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 7,5 % до 12 743,9 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. — на 7,4 %). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2012 г. оценивается в 2,9 п.п. При этом влияние валютного курса, несмотря на заметные колебания внутри периода, в целом за полугодие было минимально — без учета курсовой переоценки рост составил бы 7,4 %. В отчетном периоде впервые обозначилось различие в динамике застрахованных и не застрахованных вкладов, прирост которых составил 77,5 млрд руб. Указанное связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя. Так, во II квартале 6,8 % всего прироста вкладов было обеспечено их размещением. В результате общий рост рынка вкладов за I полугодие 2012 г. составил 962 млрд руб. или 8,1 % в относительном выражении. Динамика ежедневных приростов вкладов свидетельствует, что сберегательная активность населения в I полугодии 2012 г. была выше, чем год назад. Рост вкладов в январе—июне 2012 г. в среднем составлял 5,3 млрд руб. в день. Это превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе—июне 2011 г. — 4 млрд руб. в день). Поквартальная динамика вкладов в I полугодии 2012 г. была более ярко выраженной, чем в прошлые годы — традиционно низкий прирост в I квартале — 1 % и ускорение во II квартале до 7,1 %. Данный скачок помимо сезонного фактора связан с колебаниями курса рубля: укрепление в I квартале и понижение во Агентство сохраняет свой прогноз на 2012 г. — средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 Структура вкладов по размеруВ I полугодии 2012 г. продолжился активный рост средних и крупных вкладов. Наиболее высокими темпами увеличились вклады свыше 1 млн руб. — на 11,2 % за полгода по сумме и на 10,7 % по количеству счетов. Вклады в интервалах от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. по-прежнему росли близкими темпами: на 8,8 % и 8,6 % по объёму и на 10,2 % и 9,5 % по количеству счетов соответственно. При этом вклады от 400 до 700 тыс. руб. увеличивались примерно равными темпами в течение всего полугодия, а вклады свыше 700 тыс. руб. выросли в основном во II квартале. В результате доля вкладов размером свыше 1 млн руб. увеличилась с 37,5 до 38,8 %. Вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. также немного увеличили свои доли — с 6,7 до 6,8 % и с 14,6 до 14,7 % общей суммы депозитов. Средний размер вкладов в различных интервалах за полугодие в основном снизился на уровне одного процента. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. руб. Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладовПроводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых в 100 крупнейших розничных банках, показал, что по итогам I полугодия 2012 г. 62 из 100 банков немного повысили ставки, причем рост происходил равномерно в течение всего полугодия. Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,9 % годовых (рост за I полугодие 2012 г. — на 0,6 п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 7,9 % (рост за I полугодие 2012 г. — на 0,4 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 9,2 % (рост за I полугодии 2012 г. — 0,6 п.п.) и 9,3 % годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за I полугодие 2012 г. — 0,5 п.п.). Тем самым на фоне низкой инфляции сохранялась положительная реальная доходность по рублевым вкладам. Валютная структура вкладовВ I полугодии 2012 г. в отличие от прошлых лет немного повысилась доля депозитов в иностранной валюте — с 18,3 до 18,7 %. Основной причиной указанного стало желание части населения сделать определенный запас в иностранной валюте в начале года, когда на фоне укрепления рубля наблюдался опережающий рост валютных вкладов. Во втором квартале, когда рубль, напротив, стал снижаться, рост вкладов в иностранной валюте остановился, а их доля выросла за счет курсовой переоценки — с 18,1 до 18,7 %. При этом по итогам полугодия влияние курсовых колебаний на рынок вкладов оказалось сведено к минимуму. Срочная структура вкладовПо итогам I полугодия 2012 г. доля вкладов сроком свыше 1 года сократилась на 1,2 п.п. до 59,6 %. В прошлые годы она обычно росла, однако в текущем году продолжилась начатое осенью 2011 г. некоторое сокращение доли долгосрочных вкладов в пользу краткосрочных вложений. Вклады от 1 месяца до 1 года выросли в рассматриваемом периоде на 2 п.п. до 22,0 %. Самые длинные вклады населения — свыше Концентрация вкладовДоля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков уменьшилась с 77,7 до 77,5 %. При этом фактически снижение происходило только в I квартале. Во II квартале доля данной группы банков несколько выросла (на 0,1 п.п.). Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков московского региона — 17,5 %. Сетевые многофилиальные банки выросли на 7,6 %, региональные банки — на 6,4 %, Сбербанк — на 6,9 %. По сравнению с прошлым годом динамика вкладов в Сбербанке стала ближе к среднерыночным значениям, а региональные банки напротив немного отстали. Страховая ответственность АСВРазмер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) составил на 1 июля 2012 г. 66,7 % всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка — 53,0 % (на 1 января 2012 г. — 67,7 %, без Сбербанка — 53,9 %). |