| Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2012 года |
| 15.05.2012 17:22 |
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие. Сберегательная активность населенияДинамика ежедневных приростов вкладов показывает, что в целом сберегательная активность продолжает оставаться на хорошем уровне. В феврале—марте средний прирост средств населения в банках составил 5,6 млрд руб. в день, что выше соответствующего уровня прошлого года (в феврале—марте 2011 г. — 5 млрд руб., а в феврале—ноябре 2011 г — 4,4 млрд руб.). При этом в январе наблюдался сезонный 2% отток средств (расходование годовых премий и бонусов) после рекордного притока во вклады и на счета в декабре 2011 г. (+7,4 %). В результате вклады физических лиц в банках — участниках системы страхования вкладов в I квартале 2012 г. увеличились на 102,3 млрд руб. до 11 951,9 млрд руб (год назад — на 197,6 млрд руб.). В относительном выражении рост составил 0,9 %, без учета отрицательной валютной переоценки — 2,4 % (в прошлом году — 2 % и 2,6 % соответственно). Динамика вкладов населения находится в рамках прогноза Агентства на текущий год. За год средства населения в банковской системе могут увеличиться на Структура вкладов по размеруВ I квартале 2012 г., как и в IV квартале прошлого года, наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. руб., — на 4,4 % по объему вкладов и на 4,6 % по количеству открытых счетов. Вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб выросли — на 1,0 и 1,7 % по объему депозитов, а по количеству открытых счетов — на 1,5 и 3,6 % соответственно. В результате за квартал доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 14,6 до 15,1 % общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн руб. не изменилась — 6,7 %, доля вкладов свыше 1 млн руб. выросла с 37,5 до 37,8 %. Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладовКак показало исследование процентных ставок по вкладам, проводимое Агентством по 100 крупнейшим розничным банкам, в рассматриваемом периоде происходило разнонаправленное изменение процентных ставок по вкладам с общей тенденцией к небольшому повышению. По итогам I квартала 2012 г. 46 банков из 100 повысили ставки, 34 банка не изменили, а 20 банков снизили ставки. Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 апреля 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. не изменился и составил 7,3 % годовых, а для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 7,6 % (рост на 0,1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,9 % (рост на 0,3 п.п.) и 9,0 % годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост на 0,2 п.п.). Основное повышение ставок пришлось на менее крупные банки, которые корректировали свою процентную политику, ориентируясь на ставки лидеров рынка. В целом с осени прошлого года проценты по рублевым вкладам показывают положительную реальную доходность относительно потребительской инфляции. Валютная структура вкладовВ I квартале 2012 г. продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 18,3 % на начало года до 18,1 % на 1 апреля 2012 г. Указанное было вызвано укрепления курса рубля к корзине валют. В то же самое время общий объем валютных вкладов, пересчитанный по курсу бивалютной корзины, вырос за I квартал на 8 %, тогда как рублевые вклады выросли лишь на 1,2 %. Вероятно, на привлекательность данного вида сбережений повлияло укрепление рубля и продолжающиеся опасения относительно развития ситуации на мировых финансовых рынках. Срочная структура вкладовВ I квартале 2012 г. продолжился рост доли среднесрочных депозитов от 1 месяца до 1 года — с 20 до 22,6 %. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования c 19,2 до 17,4 % и доли долгосрочных вкладов свыше 1 года с 60,8 до 60 %. Тем самым, как и в последнем квартале прошлого года, население предпочитало вклады небольшой срочности. По мнению Агентства, указанные изменения являются остаточным влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и не желанием части вкладчиков брать на себя долгосрочные процентные и курсовые риски. Концентрация вкладовДоля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в I квартале 2012 г. сократилась — с 77,7 до 77,3 %, что соответствует снижению доли Сбербанка с 46,6 до 46,2 %. Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам I квартала 2012 г. наблюдались у региональных банков — 11,1 %, а также у банков московского региона — 7,5%. Объем вкладов в Сбербанке почти не изменился, а депозиты в сетевых многофилиальных банках сократились на 0,4 %. Вероятно, такая динамика объясняется традиционным перетоком крупных новогодних поступлений в банки с более высокими процентными ставками. Страховая ответственность АСВСуществующий уровень страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) продолжает соответствовать структуре вкладов в банковской системе. Его размер в I квартале 2012 г. незначительно снизился — с 67,7 до 67,6 % всех вкладов, а без учета Сбербанка остался на прежнем уровне — 53,9 %. |