Первый из регионалов: АЛТАЙЭНЕРГОБАНК досрочно закрыл подписку
Знаменитый своим агрессивным развитием, средний межрегиональный АЛТАЙЭНЕРГОБАНК досрочно закрыл подписку на дебютный вексельный займ. Так как спрос намного превысил запланированный объем — банк принял решение досрочно закрыть размещение. Круг инвесторов — банки, корпоративные и частные инвесторы. Данный займ стал первым успешным и полностью реализованным публичным заимствованием среднего регионального банка с начала финансового кризиса.

Эта сделка должна стать сигналом для участников рынка о восстановлении рынка публичных заимствований для лучших игроков 2 и 3 эшелонов, о наличии у инвесторов аппетита к риску.

Она позволит лучшим представителям средних российских банков вернуться на рынок публичных заимствований, диверсифицировать свою пассивную базу, в которой несоразмерно большую роль стали играть вклады населения, а также снизить стоимость заимствования и подготовиться к выходу на международные рынки капитала.

Полученные Банком средства направлены на реализацию розничных программ и дальнейшее региональное развитие.

Внимание инвесторов прежде всего привлекли:

  • более чем 20-ти кратная динамика роста за последние 3 года;
  • однозначная розничная стратегия, принятая банком в 2009 году,
  • очевидные успехи в ее реализации (банк занимает 11 место в стране по количеству выданных автокредитов и 23 место по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу);
  • прозрачная структура собственности — банк напрямую принадлежит физическим лицам;
  • прозрачность и качество активов — более 60% кредитного портфеля составляют ссуды физическим лицам, уровень просрочки менее 1% от кредитного портфеля;
  • успешный опыт Банка по привлечению фондирования: активная работа с вкладчиками и опыт рефинансирования собственных кредитных портфелей;
  • опыт прохождения рейтинговых процедур: Банк имеет рейтинг «А-» от НРА

Банк уже заявил о выпуске 2-го транша в размере 800 млн руб. о планах по размещению облигационного займа на март 2011 года — презентация прошла в рамках VIII Российского облигационного конгресса Санкт-Петербургского облигационного форума 9—10 декабря 2010 года.